Durant la Deuxième Guerre Mondiale, le lieutenant* Walter Woolf, jeune officier de la Royal Navy affecté aux sous-marins, ambitieux et impatient, ronge son frein de ne pas se voir attribuer une commission de commandement. Le chemin est semé d’embuches pour parvenir à cet objectif lorsque l’expérience au combat fait encore défaut. Au contact de commandants…

Sur la côte nord-est du Kenya, trois destins que rien ne semblait devoir réunir vont s’entremêler. Le capitaine d’un navire hollandais arraisonné par la douane se retrouve bloqué dans le port de Lamu pour trafic de haschisch. Dans la vieille ville, un jeune garçon met toute son énergie à échapper à son grand frère, lequel…